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我国的财富管理行业正经历着深刻的数字化变革。2020年，金融数字化提速，金融数字化迅速由理念变为实践。智能化、买方化、陪伴化是投顾服务数字化的主要发展方向。本书主要阐述如何通过数字化的方式赋能金融机构开展高质量的投顾服务。作者沿着数字化投顾服务的业务流程，分别从如何刻画客户需求、如何帮助客户构建科学合理的资产组合、如何挑选最契合客户需求的金融产品、如何做好投后陪伴并赢得客户信任等角度，为读者呈现出具备可操作性的数字化投顾整体解决方案。本书进一步从数据的准备、治理开始，系统介绍了衍生数据的生产，NLP、知识图谱、推荐技术等底层技术的应用，中台的塔建，以及业务场景机会的感知等内容，力求帮助金融机构搭建出结合底层数据—技术—中台—前端业务的完整数字化投顾业务体系。